為實(shí)現(xiàn)合肥市產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)和跨越式發(fā)展，市委、市政府審時(shí)度勢(shì)、果斷決策投資建設(shè)合肥京東方項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資175億元，項(xiàng)目資本金90億元，由京東方通過股票定向增發(fā)募集資金投入，原定由合肥市投資平臺(tái)出資60億元，其余30億元向社會(huì)投資者募集。

為確保合肥京東方項(xiàng)目資本金按時(shí)到位，順利推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，合肥建投集團(tuán)緊緊圍繞市政府與京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“京東方”）簽訂的《投資框架協(xié)議》精神，創(chuàng)新思路、精心組織、努力協(xié)調(diào)，經(jīng)過近半年的艱苦努力，終于順利完成京東方定向增發(fā)工作，定向增發(fā)的股票已于2009年6月10日正式上市，共發(fā)行50億股，募集資金總額120億元，并成功節(jié)約市屬資金30億元，實(shí)現(xiàn)了成本最小化、受益最大化的目標(biāo)。

在項(xiàng)目推介過程中，合肥建投集團(tuán)靈活運(yùn)用各種方式，提出發(fā)行股權(quán)收益權(quán)信托產(chǎn)品、固定回報(bào)、間接持股等多種合作模式。合作方案充分考慮各方利益，尋求利益平衡點(diǎn)，既能保證國有資本投入的合理性，又能充分保障投資者利益，吸引了眾多投資者積極參與京東方項(xiàng)目合作，意向投資總額高達(dá)100余億元。通過對(duì)符合要求的投資者進(jìn)行篩選，綜合考慮投資者實(shí)力及社會(huì)影響力，我們選擇了資金成本相對(duì)較低的投資者，充分保障合肥市利益，合理確定合肥市投資平臺(tái)出資30億元、募集社會(huì)投資者60億元的優(yōu)化認(rèn)購比例，比原計(jì)劃減少30億元的財(cái)政認(rèn)購資金，有效降低了合肥市財(cái)政資金壓力，并且順利解決了合肥市投資平臺(tái)被認(rèn)定為一致行動(dòng)人從而觸發(fā)要約收購的問題。

本次定向增發(fā)鎖定較低增發(fā)價(jià)格（2.4元/股），低于其他兄弟城市（北京、成都）增發(fā)的價(jià)格，確保了合肥市及投資者的利益；吸引了大量社會(huì)資金投資合肥，促使合肥市不僅以較小出資啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，減少了財(cái)政壓力，保障了“大建設(shè)”資金需求，而且避免直接投資的或有風(fēng)險(xiǎn)，最大程度保障了合肥市的利益；促進(jìn)了合肥市經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)發(fā)展，同時(shí)在資本市場上吸引眾多社會(huì)投資者關(guān)注，有效提升了合肥市的城市形象。京東方增發(fā)對(duì)我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展具有積極、重要而深遠(yuǎn)的影響。